核心壁壘在于精加工&設(shè)備，未來硬車應(yīng)用有望擴大：
ü 定義及應(yīng)用。絲杠是一種通過螺母、滾柱、絲桿等零部件將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)換為直線運動的機構(gòu)，在人形機器人中主要應(yīng)用于直 線執(zhí)行器，分布于全身大臂、小臂、大腿和小腿等14個部位。
ü 分類。絲杠按照結(jié)構(gòu)原理可以分為滾柱、滾珠、滑動三種類型，其中反向式行星滾柱絲杠承載高、體積小、精度高、壽命長， 因此特斯拉人形機器人主要用反向式行星滾柱絲杠。
ü 核心壁壘。絲杠壁壘主要在于螺母內(nèi)螺紋精加工環(huán)節(jié)，目前磨削為主流技術(shù)路線，對應(yīng)高精度磨床設(shè)備（中高端以外資為 主），未來硬車工藝有望憑借效率高、能耗低等優(yōu)勢逐步擴大應(yīng)用范圍。
u 人形機器人絲杠市場快速擴容，國產(chǎn)替代未來可期：
ü 市場空間預(yù)測。2025年特斯拉人形機器人將實現(xiàn)從0到1量產(chǎn)，根據(jù)我們測算，2025年和2030年全球人形機器人市場規(guī)模 分別有望達到1.4億元和249.5億元，2025-2030年全球人形機器人CAGR有望達到182%。
ü 競爭格局。從海外和國內(nèi)競爭格局來看，中高端絲杠設(shè)備的主要供應(yīng)商主要為日本、德國等外資廠商，國內(nèi)廠商規(guī)模、工藝 與外資廠商相比仍有一定差距，主要系外資供應(yīng)商加工技術(shù)布局較早，技術(shù)成熟，產(chǎn)品類型豐富。
ü 人形機器人浪潮帶來絲杠國產(chǎn)替代機遇。人形機器人絲杠和汽車、機床絲杠的結(jié)構(gòu)、精度、大小不同，我們認為未來人形機 器人的量產(chǎn)是一場對絲杠技術(shù)的全新革命，有望間接縮短外資廠商和內(nèi)資廠商之間的技術(shù)差距。此外未來人形機器人量產(chǎn)后 或?qū)⒅匦南蛞?guī)模化降本轉(zhuǎn)移，與外資廠商相比，內(nèi)資廠商具備人力成本低、國產(chǎn)設(shè)備采購價格低、工藝迭代速度快等多種 優(yōu)勢，未來有望緊抓人形機器人產(chǎn)業(yè)化機遇，快速實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
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